1935年，聽聞父親方玉龍的死訊，方云天告別了日本的留學生涯，回到中國上海，準備接管父親方玉龍的拜把子兄弟高信義暫時托管的家族事業(yè)，偶遇的沈如畫和方云天在互相斗氣逗樂中互生好感。在沈如畫的父親沈富貴的安排下，兩人成親，高文軒大受打擊。方云天舊日戀人日本女孩川島云子隨同父親來到上海尋找方云天，當她得知方云天已經成親，傷心欲絕。方云天跟高文軒兄弟反目，爭霸上海灘。川島云子的父親來到中國利用女兒與方云天等展開一幕幕驚【jīng】心動魄的諜戰(zhàn)較量。最后，方云天在危難時局下帶著沈如畫參加了抗戰(zhàn)。