1940年，抗日戰(zhàn)爭進(jìn)入了第三個同時也是極為艱苦的念頭。中國共產(chǎn)黨所率領(lǐng)的八路軍和新四軍依照毛澤東同志制定的方針與日本侵略者展開殊死的斗爭，與之形成鮮明對比的是，國民黨方面則試圖趁亂限制中共的發(fā)展，從而阻礙了抗戰(zhàn)勝利的前進(jìn)步伐。新四軍挺進(jìn)縱隊攻占蘇北據(jù)點橋頭鎮(zhèn)，再往前即可踏上東進(jìn)抗日的道路。而在這片國民黨實際掌控的地區(qū)，許多頑固派建議趁機(jī)向新四軍發(fā)動進(jìn)攻。挺進(jìn)縱隊司令員孟器宇（張鐘英飾）與國民黨代表談判，并成功策反蘇魯皖部第一縱隊司令周明哲（文卜東飾【shì】）。
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