這部作品是文德斯那部備受贊譽的《柏林蒼穹下》的姐妹篇，故事的重點從上一集里誓要變成凡人的丹尼爾轉到了他的同伴卡西奧身上。卡西奧也想變成凡人，雖然他可以知道人類的想法，可以知道他們的生活哪里出了問題，但是他卻不能對此這些人的生活有一點幫助：卡西奧為此深感挫敗?？ㄎ鲓W看到以【yǐ】前的搭檔丹尼爾現在成了一間匹薩店的老板，和妻子瑪瑞安過著幸福的生活。變成凡人的卡西奧經歷了人生的疾苦，迷失在生活中，但是內心的純潔助他重拾希望。在朋友的幫助下，他們一起摧毀了黑幫分子成堆的色情錄影帶和槍支彈藥庫，因為它們是色情和暴力的根源。就在大家歡欣鼓舞的同時，他們被一伙黑幫分子劫持，卡西奧為了救小女孩而被槍殺。大家獲救了，而卡西奧的靈魂重新回到了天堂。