1980年代初，東北某城市。即將退位的臨江市委書記韓濤（李默然飾）為誰來接班大傷腦筋，兒媳呂莎（方舒飾）勸他為賢人是用，他卻心存顧慮。劉釗（龐學勤飾）是個勇于開拓型的干部，直率的性格平日里得罪不少人，副市長丁曉（王村人飾）則老謀深算，諳熟為官之道。呂莎深愛著離異的劉釗，他們一個是精神病人的妻子，一個是被妻子拋棄的丈夫。而韓濤既不能無視劉釗勇于改革所取成就，又反感他鋒芒必露、咄咄逼人的斗爭銳氣。在省委組織部【bù】安排的一次書記人選民調測驗中，由于事前受丁曉的蠱惑，他無奈地投了棄權票。丁曉煽動啤酒廠江胖子（詹靖波飾）告誣狀，阻撓劉釗抓臨江大廈工程，整個臨江暗流涌動......