時間：春秋時期。地點：魯陽堯山、宋國大梁。主要人物：墨翟、公輸般、魯陽燕、宋公特【tè】。劇情：公子特弒太子自立宋君，魯直救出太子女逃至魯陽堯山隱居，并收公輸般和墨翟為徒。宋公特尋到魯直將其殺死，擄走魯陽燕。師兄弟二人跟蹤至宋，在宋，墨翟深查民眾受苦，決定助宋治國；公輸般則堅決報仇，二人遂分道揚鑣，公輸般赴楚說楚王伐宋。宋公偵知墨翟為魯直弟子，遂將其入獄，魯陽燕為救墨翟，答應委身宋公。墨翟出獄后聞訊楚國欲伐宋，即動身赴楚，并在楚王面前和公輸般演武。楚王見墨翟獲勝，欲將其抓獲，墨翟用計脫身。