擁有悲慘身世的高倉信吾（市川雷藏 飾）自幼由小諸藩的武士高倉信右衛(wèi)門（淺野進治郎 飾）養(yǎng)大。成年之后，信吾選擇闖蕩世界，三年后學成歸來。適值此時，小諸藩請來水戶藩的武士莊司嘉兵衛(wèi)（友田輝 飾）比試劍法。本藩武士連番上陣，卻都敗于對方劍下。信吾臨危受命，用自己悟出的三弦劍法迫使嘉兵衛(wèi)不戰(zhàn)而退。信吾由此聲名遠播，也招來池邊父子的忌恨，致令養(yǎng)父和妹妹芳尾（渚まゆみ 飾）被他們殺【shā】害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 飾）的體恤，從此再次踏上孤獨的旅程……
　　本片根據(jù)柴田錬三郎的原作改編，是三隅研次“劍之三部曲”的第一部。.